Unsere Beraterinnen und Berater nehmen sich Zeit für Sie und erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die Lösungen, die zu Ihnen und Ihrer aktuellen Lebenssituation passen.
Individuelle Lösungen
Unsere Lösungen sind auf Sie zugeschnitten.
Die persönliche Situation eines jeden Kunden ist individuell: Dementsprechend sind auch die Anforderungen für jede persönliche Private Banking Beratung einzigartig.
Unsere Angebote im Bereich der Vermögensverwaltung nehmen beispielsweise nicht nur Rücksicht auf Ihr Risikoprofil, sondern können es auch abbilden, wenn Ihnen etwa eine nachhaltige Geldanlage besonders wichtig ist. Mit den Experten der DZ Privatbank und der Fürst Fugger Privatbanken stehen uns und Ihnen dabei kompetente Spezialisten für Vermögensverwaltungen zur Seite.
Nichts ist mehr auf Sie zugeschnitten als unsere ganzheitliche Finanzplanung. Unser zertifizierter Finanzplaner Alexander Präg (CFP®) geht in seiner Analyse auf Ihre Finanzsituation ein und leitet daraufhin individuelle Lösungsansätze für Sie ab. Bei deren Umsetzung sind Sie übrigens nicht an die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG gebunden.
Individualität verspricht auch unsere Generationenberatung. Viele Menschen in Deutschland haben nicht vorgeplant, was mit ihrem Vermögen passiert, wenn etwas passiert. Damit Sie entspannt in die Zukunft blicken können, bieten wir mit unserer Generationenberatung (Estate Planning) einen wichtigen Baustein für Sie. Dank unserem zertifizierten Generationenberater, Marco Liewer, können Sie entspannt in die Zukunft